Cardio3 BioSciences lève 32 millions € dans un placement privé

Cardio3 BioSciences a émis 713.380 nouvelles actions destinées à des investisseurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et en Europe au prix de 44,50 € l’action, sans décote par rapport au cours du jour précédent et avec une prime de 4% sur la moyenne du cours des 30 derniers jours. Le nombre de ces nouvelles actions se chiffre à 10 % du nombre actuel d’actions en circulation, portant le nombre total d’actions après émission à 7.847.187. Ces nouvelles actions seront admises aux négociations sur Euronext Bruxelles et Paris après leur émission attendue le mardi 2 mars 2015.

Les recettes engendrées par ce placement privé permettront à Cardio3 BioSciences de :
 continuer à développer son portefeuille de technologie CAR T-Cell récemment acquis ;
 renforcer la position dominante de C-Cure® dans le traitement de l’insuffisance cardiaque congestive, et ;
 servir aux besoins généraux de la société.

Dr Christian Homsy, Directeur général de Cardio3 BioSciences, commente : « Nous avons le plaisir d’annoncer que ce placement privé de nouvelles actions s’est déroulé avec succès, traduisant ainsi l’intérêt des investisseurs institutionnels, spécialisés dans le domaine de la santé, pour notre société et nos programmes de recherche clinique en cardiologie et en oncologie. Cette augmentation de capital devrait permettre de poursuivre le développement de notre produit-candidat cardiothérapeutique le plus avancé, C-Cure®, et celui de notre portefeuille de technologie CAR T-Cell récemment acquis. Nous tenons par ailleurs à exprimer toute notre reconnaissance à nos actionnaires pour le soutien qu’ils continuent à nous apporter et nous nous félicitions de l’enthousiasme que manifestent les nouveaux investisseurs qui nous rejoignent. Nous avons l’intime conviction que Cardio3 BioSciences est en bonne voie pour mettre en œuvre son plan de développement et assurer une plus-value importante à ses actionnaires sur le long terme. Nous nous réjouissons à l’idée de présenter au marché des avancées majeures, tant stratégiques que cliniques, dans le cadre de nos programmes en 2015 ».

Cette opération a été dirigée avec succès par UBS Investment Bank, à titre de Coordinateur Global et de Responsable des Registres. Petercam et Bryan, Garnier & Co ont agi en qualité d’Agents de Placement.