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Gestion de Patrimoine

CGPC renforce sa certification

CGPC renforce son examen national de certification CFP®/CGPC et annonce la création d’une nouvelle UV : « Réglementation et Déontologie » qui permet de sérier et structurer les problématiques liées à la protection du consommateur épargnant.

En effet, depuis sa création en 1997, et face à l’inexistence d’un cadre réglementaire du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine, CGPC s’est donné pour mission la protection du consommateur épargnant par le processus de Certification, la mise en œuvre d’un code de déontologie et l’amélioration des standards et pratiques.

Progressivement, les activités exercées par le professionnel conseil en gestion de patrimoine ont fait l’objet d’une juxtaposition de règles sectorielles : statut de conseiller en investissement financier (CIF), d’intermédiaire en opération de banque et en service de paiement (IOBSP) et de courtier d’assurance, le statut d’agent immobilier et la compétence juridique appropriée (CJA) ; autant de nouveaux thèmes intégrés au fur et à mesure aux unités de valeurs concernées de la certification CFP®/CGPC.

Les dernières directives européennes telles que MiFID II (Directive sur les marchés d’instruments financiers), IDD (Directive sur la distribution d’assurance) renforcent la protection du consommateur et engendrent d’importantes évolutions dans les pratiques. La compréhension et le respect de ces normes réglementaires sont donc une priorité pour CGPC et ses membres, d’où la création d’une UV spécifique et à part entière.

A partir de la session de septembre 2016 (pour les nouveaux inscrits), la certification CFP®/CGPC s’articulera donc autour de 6 UV au lieu de 5 actuellement :

UV 1 – Environnement juridique du patrimoine

UV 2 - Environnement fiscal du patrimoine

UV 3 - Environnement économique et financier du patrimoine

UV 4 – Protection de la personne et de son patrimoine (nouvelle dénomination)

UV 5 – Règlementation et déontologie

UV 6 – Synthèse – Diagnostic et conseil patrimonial global

Next Finance , 2 mai

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