Biom’Up conclut la première de ses opérations de financement visant un montant total de plus de 40 M€

Le projet d’emprunt obligataire permettra notamment de refinancer l’emprunt Kreos Capital de 8,2 M€

Biom’Up (la « Société »), spécialiste de l’hémostase chirurgicale, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants (l’« Offre »), d’un montant total (prime d’émission incluse) de 16 M€. Athyrium Capital Management (« Athyrium ») a ainsi confirmé sa participation dans l’Offre et les démarches pour finaliser l’emprunt obligataire (l’« Emprunt Obligataire ») assorti de bons de souscriptions d’actions pour un montant initial de 25 M€ susceptible d’être porté à 35 M€ sont lancées.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’augmentation de capital et de l’Emprunt Obligataire va permettre d’augmenter les capacités de production d’HEMOBLASTTM Bellows notamment via l’ouverture d’un second site de production proche de l’existant à Saint-Priest afin de soutenir la commercialisation du produit en Europe et aux Etats-Unis dès l’été 2018, de financer de nouvelles études précliniques et cliniques pour HEMOBLASTTM Bellows et HEMOSNOWTM et de rembourser l’emprunt obligataire souscrit auprès de Kreos Capital.

Etienne Binant, Directeur Général de Biom’Up, déclare : « Biom’Up remercie l’ensemble des investisseurs, français et internationaux, historiques et nouveaux, qui ont permis le succès de cette opération. Cette augmentation de capital d’un montant de 16 M€ nous permet d’accélérer le développement industriel de Biom’Up, et de préparer l’élargissement de notre gamme hémostatique. Ces fonds vont permettre l’accélération de la montée en puissance de la production d’HEMOBLAST™ Bellows, et la poursuite de nos efforts cliniques sur HEMOBLAST™ Bellows et HEMOSNOW™. Je souhaite chaleureusement remercier Athyrium Capital et ses équipes pour leur implication dans l’essor de Biom’Up, dans le cadre de leur participation à l’Offre, et relativement au processus d’emprunt obligataire »