Amundi annonce le succès de son introduction en bourse

• Prix de l’offre à prix ouvert (« OPO ») et du placement global (« Placement Global », ensemble avec l’OPO, l’ « Offre ») : 45,00 euros par action.

• Taille initiale de l’Offre : 33 358 336 actions existantes cédées par Société Générale (l’ « Actionnaire Cédant ») (les « Actions Cédées Initiales »), représentant 20 % du capital social d’Amundi (hors Offre Réservée aux Salariés, telle que définie ci-après), pour un montant d’environ 1 501 millions d’euros (hors exercice de l’option de surallocation).

• En cas d’exercice de l’option de surallocation, cession par Crédit Agricole SA d’un maximum de 5 003 750 actions cédées supplémentaires, représentant un maximum de 3 % du capital social d’Amundi (hors Offre Réservée aux Salariés, telle que définie ci-après) (les « Actions Cédées Supplémentaires », ensemble avec les Actions Cédées Initiales, les « Actions Cédées »), susceptible de porter le nombre d’Actions Cédées à un maximum de 38 362 086 actions. L’exercice intégral de l’option de surallocation représente un montant d’environ 225 millions d’euros, susceptible de porter l’Offre à un montant maximum d’environ 1 726 millions d’euros.

• Cession concomitante d’actions d’Amundi par Crédit Agricole SA à Faithful Way Investment Limited, filiale dédiée (special purpose affiliate) d’ABC International Holdings Limited (plate-forme du groupe Agricultural Bank of China dédiée à la fourniture de services bancaires d’investissement), au prix de l’Offre et à la date de règlement-livraison de l’Offre, d’un nombre de 3 333 333 actions ordinaires, représentant 2 % du capital social d’Amundi (hors Offre Réservée aux Salariés, telle que définie ci-après), soit un investissement de 150 millions d’euros.

• A l’issue de l’Offre, flottant d’environ 20 % des actions ordinaires composant le capital social d’Amundi, pouvant être porté à environ 23 % des actions ordinaires composant le capital en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

• Capitalisation boursière d’Amundi : sur la base du prix d’introduction de 45,00 euros par action et des 166 791 680 actions existantes à l’issue de l’Offre (hors Offre Réservée aux Salariés, telle que définie ci-après), environ 7,5 milliards d’euros.

Concomitamment à l’introduction en bourse, une offre de souscription d’actions est faite aux salariés et ayant droits assimilés, préretraités et retraités des sociétés du groupe Amundi adhérentes au Plan d’Epargne Entreprise de l’UES Amundi ainsi qu’aux salariés des sociétés du groupe Amundi adhérentes au Plan d’Epargne Groupe International d’Amundi (l’ « Offre Réservée aux Salariés »).

Le prix de souscription de l’Offre Réservée aux Salariés est fixé à 36,00 euros par action, représentant une décote de 20 % (arrondi au centime d’euro supérieur) par rapport au prix de l’Offre.