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Acquisition de DRT : Raphael Financial Advisory conseille Ardian

Raphaël Financial Advisory, la banque d’affaires créée en mars 2015 par Benoît O’Mahony et Florent Haïk - deux anciens associés du pôle mid-market de Rothschild & Co - est conseil financier exclusif d’Ardian sur l’opération annoncée de LBO majoritaire sur DRT, d’une valeur d’environ 1 milliard d’euros.

Cette transaction clôt pour Raphaël une semaine active : la banque d’affaires a été conseil exclusif de la famille Boumendil et d’Edmond de Rothschild Investment Partners dans la cession annoncée hier d’ACE Crédit (4e courtier en crédits immobiliers en France) au groupe Financière CEP.

Jusqu’à maintenant contrôlée par des familles, DRT est un des leaders mondiaux de la production d’ingrédients issus de la chimie du végétal, principalement à partir d’essences de pins. Créée en 1932 et basée à Dax, DRT réalise un chiffre d’affaires estimé à 500 millions d’euros en 2017, dont plus de 80% hors de France. Le groupe emploie près de 1 300 personnes.

« Raphaël Financial Advisory est dédiée aux opérations portant sur des sociétés familiales (ETI, PME, entreprises de croissance). Depuis notre création en mars 2015, nous avons réalisé en moyenne une dizaine de transactions par an » explique Benoît O’Mahony, Managing Partner de Raphaël Financial Advisory.

Les dernières opérations :

  • Ardian : acquisition de DRT ;
  • ACE Crédit (4e courtier français de crédit immobilier) : cession au Groupe Financière CEP ;
  • André Chenue (logistique des œuvres d’art) : acquisition de Natural Le Coultre en Suisse ;
  • Gekko (plateforme digitale de réservation hôtelière) : conseil des fondateurs dans la cession à Accor ;
  • Vectans Pharma (société pharmaceutique) : augmentation de capital ;
  • MinuteBuzz (media digital) : cession à TF1 ;
  • Weishardt (4e acteur mondial de la gélatine) : recomposition du capital et entrée d’Idinvest ;
  • AMS Industries (holding familial) : acquisition de Tara Jarmon (prêt à porter) ;
  • Antoine & Lili (prêt à porter) : cession au holding familial Dzeta ;
  • Flash Europe (logistique à enjeux) : cession de sa filiale Biologistic à Chronopost ;
  • Speedy (réseau de maintenance auto) : cession au japonais Bridgestone ;
  • Groupe Cerise (media digital) : cession à Prisma Media (groupe Bertelsmann) ;
  • ...

Next Finance , 4 décembre

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