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Marchés des Capitaux

ABEO : Vif succès de l’introduction en bourse sur Euronext Paris

ABEO, concepteur d’équipements de sport et de loisirs, annonce le vif succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché Euronext à Paris. L’offre, clôturée le 5 octobre 2016, a bénéficié d’une demande très soutenue émanant d’une quarantaine d’investisseurs institutionnels français et internationaux...

ABEO, concepteur d’équipements de sport et de loisirs, annonce le vif succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013185857 – Mnémonique : ABEO). L’offre, clôturée le 5 octobre 2016, a bénéficié d’une demande très soutenue émanant d’une quarantaine d’investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi que des investisseurs particuliers. La société lève ainsi avec succès 20,7 M€, qui pourront être portés à 22,2 M€ environ, en cas d’exercice de l’option de surallocation.

L’offre a été souscrite près de 2 fois avec 2 030 737 titres demandés dans le cadre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et de l’offre à prix ouvert (principalement destinée aux personnes physiques).

Au regard de la forte demande, le Conseil d’Administration d’ABEO a fixé le prix de l’action à 16,84 € par action et a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension.

Dans le cadre de l’offre, 1 226 665 actions ont ainsi été émises, représentant un produit total brut de 20,7 M€ (avant exercice de l’option de surallocation).

Au jour de l’introduction, la capitalisation d’ABEO ressort à 111 M€ et le flottant représente 18,7% du capital.

L’opération a bénéficié notamment de la participation de Bpifrance Investissement ainsi que de Weinberg Capital Partners, par l’intermédiaire du fonds Nobel, qui ont souhaité accompagner le projet de développement d’ABEO. Suite à l’entrée de ces deux actionnaires au capital de la société, il sera proposé à la prochaine assemblée générale de procéder à la nomination de deux administrateurs les représentant respectivement.

Les négociations des actions ABEO débuteront le 11 octobre 2016 à 9h, heure de Paris. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l’opération interviendra le 10 octobre 2016.

Un contrat de liquidité, avec la société CM-CIC Market Solutions, sera mis en œuvre dès la fin de la période de stabilisation éventuelle, soit à compter du 7 novembre prochain.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d’ABEO et Jacques Janssen, Directeur Général Délégué, ont déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse. L’intérêt manifesté par les investisseurs, tant en France qu’à l’international, démontre la pertinence de notre positionnement unique sur le marché des équipements de sports et des loisirs et témoigne de la confiance dans notre stratégie de croissance. Ce succès nous rend également particulièrement fiers du travail accompli par nos équipes pour bâtir un groupe solide, rentable et aux ambitions de leader réaffirmées.
Grâce aux fonds levés, nous disposons des moyens financiers pour accélérer notre expansion à l’international. Nous tenons à remercier nos nouveaux actionnaires, particuliers ou institutionnels, qui ont placé leur confiance dans notre projet d’entreprise. Nous remercions également l’ensemble de nos partenaires et collaborateurs pour leur implication et rôle dans la réussite de cette nouvelle étape pour ABEO. »

Next Finance , 10 octobre

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